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2017我國LED產業發展及應用市場分布格局分析

作者:岳陽云亮光電科技有限瀏覽次數:452發布日期:2017-08-23

    LED產業鏈包括LED襯底制作、LED外延生長、LED芯片制造、LED封裝和LED應用五個主要環節,其中LED外延生長與LED芯片制造環節是全產業鏈的關鍵環節。全球范圍內,LED產業鏈各環節參與企業數量呈金字塔型分布。LED外延生長與芯片制造環節技術門檻高,設備投資強度大,具有規模化生產能力的企業數量相對較少,主要分布在美國、日本、歐盟、中國臺灣等國家或地區,其中一部分企業同時開展LED外延片及芯片的生產,一部分企業只擁有芯片生產能力,外延片的供應依靠上游企業提供;LED封裝環節設備投資強度一般,具有技術與勞動密集型特點,參與企業數量較多,主要分布在中國大陸、中國臺灣及日本等國家或地區,部分國際大型LED外延芯片企業也將業務延伸至封裝環節;LED應用環節是整個產業鏈中規模最大的領域,其產品的開發與生產分散在各個行業領域,此環節參與企業數量最多,分布最廣,重點領域包括背光源、顯示屏、照明、信號燈、儀表、家電等。

    全球LED產業呈現出一定的區域分布特征:日本、歐美的LED產業主要依托于產業鏈完整、生產規模大、技術壟斷性強的集團化企業;臺灣地區LED產業相對集中,各環節分工明確,產業鏈供銷穩定;我國大陸企業數量眾多,產業鏈初步形成,并已形成若干產業集聚區,但企業單體規模較小,尚處于快速發展早期階段。

    隨著LED產業的不斷發展,LED企業數量也呈快速增加的態勢。處于產業鏈高端的日本、美國、歐洲和產業鏈中下游的中國臺灣、韓國正逐步向制造成本較低的新興市場轉移。

    我國LED起步較晚,大多廠商從下游封裝起步,逐步進入上游外延片生產。目前國內LED上中游企業較少,使得外延片和芯片行業產業集中度較高;而涉足下游封裝及應用領域的企業較多,但形成規模效應的企業較少,產業集中度較低,競爭相對比較激烈;由于國內人力成本相對發達國家較為低廉,且政府出臺較多LED產業優惠政策,近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設廠,國際封裝產業逐漸向國內轉移。

    目前,國內LED產業群主要集中在長三角、珠三角、環渤海經濟圈及閩贛地區,其中珠三角地區是中國LED封裝企業最集中、封裝產業規模最大的地區,企業數量約占全國一半左右,該地區聚集眾多封裝物料和封裝設備的生產廠商與代理商,配套最為完善。國內LED各產業鏈環節代表企業如下:

    智研咨詢發布的《2017-2023年中國LED產業全景調研及投資戰略咨詢報告》指出:2014年,我國半導體照明產業整體規模達到3507億元人民幣,較2013年同期增長36%。2015年,我國半導體照明產業整體規模達到4245億元人民幣,較2014年增長21%,與過去10年年均超過30%的增長率相比,增速明顯下降。2016年我國半導體照明產業整體產值首次突破五千億元,產業規模達到5216億元,較2015年同比增長22.8%。

    2015年,我國LED外延芯片環節產值約151億元,較2014年增長約10%,由于MOCVD設備數量的增加和產能利用率有所提高,外延片產量較2014年增加31%,芯片產量增加40%,但由于芯片價格下降近30%,致使產值增幅不及產量;LED封裝環節總體發展平穩,產值達到615億元,隨著部分企業大幅擴產,產能較2014年增加30%以上,加上前期產能的釋放,LED封裝器件產量整體增長達50%,平均價格下降超過30%,拖累產值增長僅為19%;LED應用領域的產業規模達到3479億元,雖然受到價格不斷降低的影響,但仍然是產業鏈中增長最快的環節,應用整體增長率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場發展的最主要推動力,產值達1552億元,增長率為32.5%,滲透率超過30%,占應用市場的比重也由2014年的41%,增加到2015年的45%。雖然三大產業環節產值都實現增長,但是各環節增幅均明顯下降,顯示我國半導體照明產業開始整體轉入中高速增長的新常態。

    2016年LED上游外延芯片市場規模約182億元,同比增長20%;中游封裝市場規模約748億元,同比增長21.5%;下游應用市場規模約4,286億元,同比增長23%。

    LED被稱為第四代照明光源或綠色光源,具有節能、環保、壽命長、體積小等特點,廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。根據使用功能的不同,可以將其劃分為信息顯示、信號燈、車用燈具、液晶屏背光源、通用照明五大類。

    據統計2010年我國LED應用產業規模為900億元,到2016年LED應用產業規模增長至4286億元。目前,LED下游應用中市場規模最大的是照明領域,其次是背光應用和顯示屏。顯示屏應用規模仍維持一個相對穩定快速增長趨勢,尤其是隨著小間距LED顯示屏技術的成熟,LED顯示屏應用將逐漸從室外超大尺寸顯示應用走向室內,應用領域將會顯著拓寬,預計未來幾年將會保持非常高速的增長速度,從而使得LED顯示屏在整個下游應用產業鏈中的占比逐漸提升。



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